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2018年，对于LED整个产业链来讲，都是饱受压力的一年，从上游的芯片支架原材料到中游的封装再 到下游的LED应用行业，每家企业都是每天扛着巨大的压力在奋斗着，欧洲政局不稳，英国脱欧，债务危机等，受全球经济不景气及中美贸易摩擦的影响，LED市场需求端增速不及预期，尤其在供应端，无论是芯片或是封装厂家，因2017年的大力扩张，而在2018年产能没有按照预期释放。大体来看，行业供过于求现象分明。
市场需求低迷，照明出口增速下滑
作爲LED灯珠最多的使用，2018年LED照明出口增速下滑分明。依据中国照明电器协会的统计，2018年前三季度中国LED照明出口总额爲230亿美金，同比仅生长2%，绝对于2017年20%的增速，下滑分明。作爲全国最大的出口省份，广东省9月份LED照明出口总额爲7.23亿美金同比下滑56%，中美贸易摩擦估计四季度会发生较大影响，因而全年LED照明出口总额不扫除呈现负增长的能够。

芯片市场规模171亿，产值增速远不及产能增速  

据LEDinside统计，2018年中国LED芯片市场规模到达171亿人民币，同比仅生长4%，相较于2017年的19%，增速下降分明。2017年下半年开端，厂商的产能继续释放，截止2018年底，大陆LED芯片厂商总产能到达1120万片/月（折合2寸），同比增长31%。产能增速高于需求增速，招致厂商库存居高不下，芯片价钱继续下跌。   中国内陆芯片厂商方面，2018年总销售规模爲155亿人民币，同比增长4%。包括三安、华灿、澳洋顺昌在内的一线大厂，营收仍然呈稳步上升趋向，而其他中小型厂商，由于产能没有添加，市场价钱的下跌招致营收下滑。   芯片供给方面，2018年大陆厂商市占率爲81%，中国台湾厂商市占率爲18%，台湾出口的厂商次要爲晶电。出口方面，2018年大陆芯片出口率爲12%，包括三安、华灿在内的大陆厂商，芯片曾经间接销售至台湾、韩国等市场。不过由于大陆爲全球最次要的封装基地，而且近年国际订单渐渐往大陆转移，因而芯片出口总额估计会维持波动。

行业集中度方面，2018年前十大芯片厂商市占率爲85%，相比2017年添加2个百分点，行业集中度稳步提升。其中三安光电仍然爲一家独大，2018年市占率到达32%。前十大厂商中仅晶电一家爲台湾公司，其他均爲大陆外乡厂商。 封装市场规模697亿，增速不及预期   封装方面，据LEDinside统计，2018年中国大陆LED封装市场规模爲697亿人民币，同比增长6%。 2018年下半年开端，由于中美贸易摩擦的缘由，LED照明出口会受较大影响，而且影响短期内难以消弭。因而2019年市场需求仍然不容悲观，大陆外延市场的外部需求会是生长的次要动力，包括车用LED、高端商照、高端背光及显示等市场。

从商品别看，照明仍然是LED最大的使用，2018年占比到达49%，传统显示屏和传统背光市场仍然占据较大比重，但是将来生长规模十分无限，新型Mini LED背光或Mini RGB将来无望成新的增长动力，但是目前的市场承受水平仍然较低。

车用照明市场是将来两三年最值得关注的市场，国产汽车和新动力汽车的崛起，会构成新的供给体系，本来较爲封锁的汽车供给链无望被打破。关于台湾或大陆的市场新进者而言，都是个时机。
从供给端看，大陆厂商仍然是主力供给阵营，2018年市占率爲70%，不过比重提升并不分明，次要缘由爲高端车用、高端背光及照明市场仍然以国际厂商爲主，2018年国际厂商于大陆市场的营收仍然坚持4%的生长。大陆外乡厂商2018年营收规模爲488亿，同比增长7%，包括木林森、国星、鸿利和聚飞等在内的一线大厂，营收仍然维持疾速增长。
行业集中度方面，2018年前十大封装厂商市占率爲50%，相比2017年微幅增长。木林森持续以9%的市占率排名第一，日亚化学紧随其后。前十大厂商中还包括国星、鸿利和聚飞三个大陆厂商。 2019市场环境不容悲观，产能将持续增长   中美贸易摩擦的环境下，受影响的LED相关商品总额到达80亿美金。2018年下半年曾经有所影响，局部国际厂商呈张望态度，实践落实的订单增加。将来不扫除订单会往台湾地域或许越南、印度等地转移。 而在供应端方面，产能仍会持续添加。据LEDinside统计，估计2019年LED芯片产能仍会添加140万片/月（折合2寸），
目前厂商库存曾经处于较高水位，随着2019年新产能的释放，芯片市场价钱估计仍会持续下跌。 总体来看，2018年市场需求增速远不及产能增速，价钱下跌，公司增量不增收。2019年，需求方面，受全球经济低迷及中美贸易摩擦的影响，不容悲观；供应方面，扩产项目持续添加，产能过剩成绩仍将继续。 过来的十年，在MOCVD补贴政策及“十城万盏”等示范性工程的推进下，中国LED产业完成了高速的增长，照明、背光和显示屏等市场是行业行进的次要驱动力。经过了十年的高速生长，这些LED传统的使用产业曾经进入成熟期。因而LED行业需求寻觅下一个LED产业的十年，开掘将来具有高速生长能够性的使用。如Mini /Micro LED、车用照明、高端安康照明和UV/IR LED等新兴使用范畴，都值得市场关注。（文：LEDinside资深剖析师 余彬）

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